Manual do Usuário

1. Instalando o NeXT ERP

 

 

Efetuar o login no Help Desk para baixar a instalação completa no link http://helpdesk.nexterp.com.br - caso não lembre a senha, clique no link "Esqueceu a senha?"

Efetuar o download conforme imagem acima

 

 

 

 

 

  

 

Instalação concluída

 

Após a instalação, execute o sistema. Na primeira execução o sistema irá detectar que se trata de uma nova instalação e irá exibir uma mensagem para configurar o  banco de dados. Digite as credenciais enviadas para logon no Help Desk para efetuar a configuração automática do acesso ao banco de dados.

 

2. Iniciando NeXT ERP

 

Tela inicial

 

 

Usuário inicial: admin

Senha inicial: senha (altere a senha de administrador após o primeiro login; basta ir no módulo CADASTROS>Alterar Senha)

Ao iniciar o NeXT ERP pela primeira vez, é necessário inserir os dados cadastrais da(s) empresa(s) - insira os dados cadastrais completos e as informações fiscais de acordo com as informações do contador da empresa

 

Após o usuário cadastrar a(s) empresa(s), o sistema irá pedir para reiniciar. Selecione a empresa e a tela de ativação de licença será exibida (para versão licenciada, enviar o código do usuário gerado via help desk ou email para ativação).

 

 

       

     Após o sistema reiniciar, selecione a empresa e clique em “OK”.

Obs.: se existir somente uma empresa , o sistema automaticamente irá selecionar a empresa cadastrada.

 

Interface padrão do NeXT ERP

Botões de comando padrão para todas as telas:

	<Procurar> registro
	Busca avançada de CEP
	<Novo> registro
	<Salvar> registro
	<Excluir> registro
	<Próximo> registro
	Registro <Anterior>
	<Procurar> registro
	<Limpar> campos e posicionar para busca ou novo registro
	<Sair> da tela atual
	<Baixar> registro
	<Imprimir>
	<Mapa de localização> (obs.: necessária conexão com a internet)
	<Ok>

 

 

Interface - Cadastro de clientes

 

O NeXT ERP possui uma interface padrão para todas as funcionalidades do sistema. Entendendo a interface do cadastro de clientes, por exemplo, o usuário já estará familiarizado com o software.

 

Exemplo da interface do software:

	Digite o código do cliente, clique em <Procurar> ou tecle <F2> para procurar clientes
			Clique no ícone dos correios para a busca avançada de CEP

 

 

 

 

 

			Abrir site da Receita Federal/SINTEGRA e consultar os dados cadastrais do cliente
	Botões de comando   1 – Novo: Cadastrar um novo cliente 2 – Salvar: Incluir ou alterar o cliente 3 – Excluir: Excluir o cliente selecionado 4 – Próximo: Navega para o próximo cliente 5 – Anterior: Navega para o cliente anterior 6 – Procurar: filtro para busca de clientes 7 - Imprimir dados cadastrais do cliente 8 - Help 9 – Limpar: limpar todos os campos 10 – Sair: sai do cadastro de clientes

 

Passo a passo para cadastrar um novo cliente

 

No menu cadastro, ao clicar em <Clientes>, o formulário estará com os campos em branco. O foco estará no campo <Código>.

 

Clique em <Novo>. O foco estará no campo <Nome>. Digite os dados do cliente, e clique em <Salvar>. Uma caixa de mensagem será exibida com o código do novo cliente, e a tela retornará ao estado inicial (novo cliente ou buscar cliente existente).

 

Passo a passo para consultar e/ou alterar um cliente

 

Clique em <Limpar> se a tela estiver com algum cliente selecionado. Digite o código do cliente seguido de <Enter>, ou clique em <Procurar> ou tecle <F2> para procurar clientes.

 

 

Na procura, digite parte do nome ou razão social do cliente, e clique em <Procurar>. Selecione o registro, clicando 2 vezes sobre o cliente.

 

Na tela de clientes, está disponível o histórico de pedidos do cliente (vendas efetuadas para o cliente selecionado), anotações e contatos (útil para inserção de anotações importantes, por ex.: ramo de atividade, e os contatos pessoais) e o histórico financeiro (contas a receber do cliente). Ao clicar  2 vezes sobre um registro no histórico de compras do cliente, o pedido de venda será visualizado. Ao clicar 2 vezes sobre um registro no histórico financeiro, o contas a receber correspondente será visualizado.

Para alterar algum campo do cliente selecionado, digite os dados no campo a alterar, e clique em <Salvar>.

Para excluir o cliente, clique em <Excluir>, e confirme.

 

O cadastro de clientes é utilizado no módulo de vendas e financeiro (contas a receber).

 

 

Busca CEP

 

Para buscar um endereço a partir do CEP, ou um CEP a partir de um endereço ou parte dele, clique no ícone dos correios.

 

 

Por exemplo, escolha o tipo de logradouro (Avenida) , a UF, digite “Paulista” no campo endereço e clique em <Ok>.

Para selecionar um logradouro, clique 2 vezes sobre o item. Automaticamente, os campos no cadastro de clientes serão atualizados com o endereço completo.

Utilidades, Facilidades e Guia visual

 

 

Digitação de dados - Formatações automáticas

 

·         Campos tipo valor (R$)

 

Digite somente a parte numérica e a vírgula para decimal (por exemplo, 12345,67). Ao sair do campo, automaticamente será formatado (exemplo, 12.345,67).

 

·         Campos tipo data (DD/MM/AAAA)

 

Digite somente a parte numérica da data, e os 2 últimos dígitos do ano (por exemplo, 051108). Ao sair do campo, automaticamente será formatado (exemplo, 05/11/2008).

 

Navegando entre campos

 

A navegação entre campos poderá ser feita pela tecla Enter ou Tab.

 

Telas com Grids (barras/grades divisórias horizontais e verticais)

 

Ao clicar na maioria das telas que contém grids com dados, o registro selecionado será exibido em detalhes.

 

 

 

3. Implantação do NeXT ERP passo a passo

 

Configurações iniciais

 

Acessar as configurações do sistema pelo menu Administrador.

 

Na primeira aba das configurações do sistema, as principais definições que a empresa precisa verificar se é necessário alterar são as casas decimais para valor, quantidade e peso. A empresa também poderá configurar um papel de parede personalizado para todos os desktops.

 

Na parte de impressão, definir qual dos códigos dos produtos (sequencial, barras, original ou fabricante) deverá ser impresso nos orçamentos, pedidos e notas fiscais.

 

 

 

Na parte emails, a empresa poderá configurar o sistema para integração com Outlook, enviar emails pelo servidor da NeXT Software, ou definir o SMTP da empresa para envio direto pelo sistema (esse ítem também pode ser configurado pelo menu administrador -> configurar email)

 

 

 

Diretórios - caso a empresa possua um servidor de arquivos, definir o diretório compartilhado (por exemplo \\SERVIDOR\NeXT_ERP\)

 

Na parte Produtos/Estoque, configurar as opções destacadas de acordo com as necessidades da empresa

 

 

Tributação/Impostos - o sistema vem pré-configurado com as opções mais comuns. Verificar as informações fiscais junto a contabilidade (CFOP padrão, CST/CSOSN). O sistema poderá ser configurado com as opções de tributação por CFOP clicando em "parametrização por CFOP".

 

As definições de CST de ICMS, IPI, PIS, COFINS poderão ser definidas por CFOP - verificar os principais CFOP´s utilizados pela empresa e configurar as opções fiscais de acordo com as informações da contabilidade da empresa

 

 

Configuração para cálculo automático do ICMS-ST - Clicar no no botão "parametrização NCM x UF x IVA" caso a empresa trabalhe com produtos com ICMS-ST - configurar todos os NCM´s e UF´s de acordo com as informações da contabilidade da empresa

 

Na parte de vendas/orçamentos, definir as opções de acordo com as necessidades da empresa - o sistema poderá ser configurado para não realizar venda sem produto em estoque, bloquear as informações de vendas e clientes entre os vendedores, bloquear alterações de preço, desconto máximo permitido, entre outras opções

 

Na parte NOTA FISCAL ELETRÔNICA, configurar o email da contabilidade e as numerações iniciais das notas (caso a empresa já tenha emitido notas fiscais por outros sistemas).

 

 

Ao terminar as configurações, clicar no primeiro botão "SALVAR" e fechar a tela de configurações do sistema.

 

Cadastros iniciais

 

Produtos

 

 

Informar os dados completos do produto com a classificação fiscal (NCM) de acordo com as informações da contabilidade da empresa. A foto do produto poderá ser cadastrada clicando no botão "inserir foto".

 

Estoque

 

 

 

Após cadastrar os produtos, é necessário informar ao sistema a quantidade em estoque dos produtos. Pelo menu estoque/suprimentos, abrir a tela para inserção das quantidades em estoque.

 

 

 

 

 

 

Efetuar a contagem de estoque e inserir as quantidades no sistema por produto. Ao terminar a lista, clicar em SALVAR.

 

Cadastro de Produtos, Estoque e Fornecedores pelo XML da NF-e de compra

 

 

Se a empresa possuir as notas fiscais de compra dos fornecedores em formato XML, o sistema poderá importar as informações automaticamente.

 

Condições de Pagamento

 

 

O sistema já vem com condições de pagamento pré-cadastradas. Incluir as condições de pagamento e quantidade de parcelas utilizadas pela empresa.

 

Contas Correntes

 

Acessar o cadastro de contas pelo menu cadastros -> financeiro -> contas bancárias

 

 

 

Cadastrar as contas correntes utilizadas pela empresa e selecionar uma das contas como preferencial. A geração de boletos está disponível para o Banco Itaú (em desenvolvimento para as próximas versões os principais bancos).

 

Funcionários/Usuários do sistema

 

 

A empresa deverá cadastrar os usuários com acesso ao sistema e definir a senha inicial. Após esse procedimento, criar o perfil do novo usuário pelo menu administrador -> controle de acesso. Nessa tela o administrador do sistema deverá definir o que cada usuário terá acesso ao sistema.

 

 

 

O perfil poderá ser criado por usuário individual ou por departamento. No exemplo do usuário desse perfil definimos os acessos somente a orçamentos, pedidos e ordem de serviço.

 

Ao efetuar o logon, somente esses ítens estão disponíveis conforme imagem abaixo.

 

O perfil deverá ser criado por empresa, possibilitando assim ao administrador definir o perfil do usuário por empresa. Caso o perfil não seja cadastrado, o usuário não terá acesso ao sistema/empresa.

 

Clientes

 

O cliente deverá ser cadastrado com as informações completas a atualizadas. Os dados poderão ser consultados no site da RFB ou SINTEGRA (pessoa jurídica). O sistema abre via browser e as informações poderão ser copiadas e coladas no cadastro.

 

 

 

 

Efetuando vendas de produtos e emissão de nota fiscal (NF-e)

 

A empresa poderá gerar orçamentos, baixar os orçamentos para pedidos, e baixar os pedidos para emissão de nota fiscal eletrônica. Poderá também gerar o orçamento e emitir NF-e diretamente, ou digitar a nota fiscal diretamente sem necessidade de pedido ou orçamento.

 

 

Para gerar um orçamento, segue os passos:

 

1) Clicar no primeiro botão "novo registro"

2) Selecionar a condição de pagamento

3) Selecionar o cliente pelo código ou pelo botão "procurar" em amarelo ao lado do código do cliente

4) Inserir os produtos, quantidades e preços e clicar em + para adicionar os ítens na lista

5) Clicar em SALVAR

 

Impressão do Orçamento

 

 

 

 

 

 

Clicar no 6o botão para efetuar a baixa/aprovação do orçamento. O sistema irá pedir a confirmação da aprovação e baixa do orçamento para pedido de venda.

 

 

O sistema irá abrir a tela de pedido de venda com os dados do orçamento. Confirmar os dados no botão SALVAR.

 

 

Após confirmar o pedido, o sistema irá gerar os registros no módulo financeiro (contas a receber) e a movimentação de estoque dos produtos.

 

 

 

Pedido de venda com as parcelas geradas no contas a receber. Para gerar a NF-e desse pedido, clicar no botão NF-e (11o.botão).

 

 

 

Confirmando a geração da NF-e, o sistema irá abrir o transmissor e conectar com o webservice da NeXT Software para processamento da nota fiscal e envio p/ SEFAZ.

 

 

Após o processamento, o DANF-e poderá ser impresso.

 

 

 

Gerando boletos das vendas efetuadas

 

 

Para gerar os boletos, clicar no botão $ na tela de nota fiscal ou pedido de venda, clicar no registro e ao abrir a tela clicar no botão "boleto". Os boletos também podem ser enviados por email em lote pelo menu cobrança.

 

 

 

 

As baixas dos boletos poderão ser importadas pelo sistema. O banco irá gerar o retorno CNAB, pelo internet banking baixe o arquivo e importe pelo sistema pelo menu cobrança -> baixar duplicatas pelo arquivo retorno.

 

Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

 

 

 

 

 

 

 

Emissão de nota fiscal eletrônica complementar de ICMS no NeXT ERP

 

Em casos em que houver erros de lançamento em uma NF-e, o usuário poderá, segundo a legislação vigente, adotar um dos seguintes procedimentos:

1) Cancelar a NF-e: Observando o prazo permitido.

2) Emitir uma carta de correção eletrônica (CC-e): Somente para retificar informações de cadastro;

3) Emitir uma NF-e complementar: Somente para dados do(s) produto(s).

Sempre que, por qualquer motivo, o ICMS ou IPI for lançado a menor, deverá ser emitida nota fiscal complementar realizando os acertos necessários. 

NF-e normal + NF-e complementar = operação real

Para emissão de NFC no NeXT ERP, clique no menu Notas Fiscais -> Nota Fiscal Eletrônica Complementar
No exemplo abaixo, o produto foi vendido a 4% de ICMS, quando na verdade seria 18%. Portanto:

Base de Cálculo R$ 575,00 x alíquota ICMS 4% = R$ 23,00 valor emitido
Base de Cálculo R$ 575,00 x alíquota ICMS 14% a complementar = R$ 80,50 valor a complementar

É necessário preencher os valores a complementar de todos os produtos. Muitas empresas de contabilidade informam para o cliente que é só preencher o valor total a complementar, sendo que dessa forma a NF-e não é autorizada pela Sefaz.

 

 

 

Efetuando vendas de produtos a consumidor final no PDV (NFC-e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissão de RPS (recibo provisório de serviços) e conversão para NFS-e (nota fiscal de serviços eletrônica)

 

Abaixo passo a passo para emissão de NFS-e pelo NeXT ERP (exemplo para Prefeitura de Santos - GINFES)

Emissão da nota fiscal pelo menu Notas Fiscais -> Emissão de Nota Fiscal de Serviços (Prestador) - várias notas fiscais podem ser cadastradas para envio em um único lote

Após o cadastro da nota fiscal, gerar o lote de RPS pelo menu Notas Fiscais -> Gerenciador de RPS/NFS-e -> 3o. botão (gerar lote RPS para envio)

Pelo site da Prefeitura, selecionar Recibo Provisório -> Enviar Arquivo - selecionar o lote gerado pelo NeXT ERP

 

Após o processamento do lote, marcar o número do protocolo para consultar o lote e obter o arquivo retorno para baixa no sistema

Pelo menu Recibo Provisório -> Consultar Lote -> digitar o número do protocolo do lote processado

Clicar no arquivo retorno do lote e salvar em um diretório (pasta).

 

 

 

 

Pelo menu Notas Fiscais -> Gerenciador RPS/NFS-e -> clicar no 4o. botão (processar arquivo retorno RPS) - após o processamento do arquivo retorno o NeXT ERP irá enviar aos clientes a NFS-e via email

RPS convertida em NFS-e

 

Emissão de NF-e e NFS-e para assistências técnicas a partir da ordem de serviço (O.S.) - Prefeitura de São Paulo - Nota Fiscal Paulistana

 

Abaixo instruções passo a passo para emissão de NFS-e (prefeitura) e NF-e (estado) a partir de uma ordem de serviço:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando código alfanumérico no cadastro de produtos na impressão de orçamentos, pedidos e NF-e no NeXT ERP

 

 

 

 

 

 

 

4. Funcionalidades - MÓDULO CADASTROS

 

Módulo utilizado para manipular todas as informações necessárias para a integração de todos os outros Módulos, pois para iniciar o trabalho no ERP é necessário incluir todas as informações sobre clientes, funcionários, fornecedores, produtos, conta corrente etc.

 

Clientes (Ctrl+F1) – veja o vídeo aqui

Cadastro de clientes, com opção de visualização de histórico de compras e duplicatas pendentes, se existir.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno do cliente no sistema
Nome/Razão Social	Alfanumérico	Nome ou razão social do cliente
Nome fantasia	Alfanumérico	Nome simplificado
Tipo de pessoa	Opção	Física ou jurídica
CPF/CNPJ	Numérico	CPF/CNPJ do cliente
RG/Inscrição Estadual	Numérico	RG/IE do cliente
CEP	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
Mapa de localização	Opção/Função	Clique no ícone para exibição do mapa de localização
Endereço	Alfanumérico	Endereço (logradouro e número apenas)
Complemento	Alfanumérico	Complementação do endereço com número do apartamento, bloco, conjunto, etc.
Bairro	Alfanumérico	Bairro
Cidade	Alfanumérico	Município
UF	Combo	Selecionar o estado
País	Combo	Selecionar o país
Telefone	Numérico	DDD e telefone
Fax	Numérico	DDD e telefone
Celular	Numérico	DDD e telefone
Email	Alfanumérico	Email
Site	Alfanumérico	Site
Observações	Alfanumérico	Observações
Plano de Contas	Combo	Selecionar o plano de contas relacionado ao cliente (opcional)
Profissão/Ramo de atividade	Alfanumérico	Profissão/Ramo de atividade do cliente
Tipo de Cliente	Combo	Seleção do tipo de cliente (revenda, consumo final, etc)
Tabela de preços	Combo	Seleção específica (previamente estabelecida) sobre preços de venda
Vendedor	Alfanumérico	Nome do vendedor que efetuou a venda (opcional/necessário para geração de comissões)
SUFRAMA	Numérico	Número de inscrição no SUFRAMA (se necessário)
Endereço de Cobrança		Endereço de cobrança do cliente
Endereço de Entrega		Endereço de entrega do cliente

 

Para adicionar contatos do cliente:

Digite o nome, departamento e telefone, e clique em <Adicionar contato>.

 

Fornecedores (Ctrl+F2) – veja o vídeo aqui

 

Cadastro de fornecedores, com opção de visualização de histórico de vendas e duplicatas a receber, se existir.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno do fornecedor no sistema
Nome/Razão Social	Alfanumérico	Nome ou razão social do fornecedor (obrigatório)
Nome fantasia	Alfanumérico	Nome simplificado
Tipo de pessoa	Opção	Física ou jurídica
CPF/CNPJ	Numérico	CPF/CNPJ do fornecedor
RG/Inscrição Estadual	Numérico	RG/IE do fornecedor
CEP	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
Mapa de localização	Opção/Função	Clique no ícone para exibição do mapa de localização
Endereço	Alfanumérico	Endereço
Bairro	Alfanumérico	Bairro
Cidade	Alfanumérico	Município
UF	Combo	Selecionar o estado
Telefone	Numérico	DDD e telefone
Fax	Numérico	DDD e telefone
Celular	Numérico	DDD e telefone
Profissão/Ramo de atividade	Alfanumérico	Profissão/Ramo de atividade do fornecedor
Email/site	Alfanumérico	Email ou site
Plano de Contas	Combo	Selecionar o plano de contas relacionado ao fornecedor (opcional)
Observações	Alfanumérico	Observações
Ø       CONTATOS
Nome	Alfanumérico	Nome do contato
Departamento	Alfanumérico	Departamento/setor/função do contato
Telefone	Numérico	DDD e telefone
Ramal	Numérico	Ramal
Email	Alfanumérico	Endereço eletrônico do contato

 

Para adicionar contatos do fornecedor:

Digite o nome, departamento e telefone, e clique em <Adicionar contato>.

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas

 

É utilizado para cadastrar uma empresa (filial ou matriz) e controlar distintamente cada empresa no sistema. Os dados do módulo cadastros (clientes, fornecedores, produtos) são visíveis a todas as empresas. Os dados de estoque e financeiro são particulares de cada empresa. O logotipo cadastrado será exibido nos relatórios automaticamente.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno da empresa no sistema
Razão Social	Alfanumérico	Razão social da empresa (obrigatório)
CNPJ	Numérico	CNPJ da empresa
Inscrição Estadual	Numérico	Inscrição estadual
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)	Numérico	Código do CNAE (opcional/se necessário)
CEP	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
Endereço	Alfanumérico	Endereço da empresa
Bairro	Alfanumérico	Bairro da empresa
Cidade	Alfanumérico	Município
UF	Combo	Selecionar o estado
Telefone	Numérico	DDD e telefone
Fax/Celular	Numérico	DDD e telefone
Email	Alfanumérico	Endereço eletrônico do fornecedor
Site	Alfanumérico	Endereço da página na Internet do fornecedor
Ø       IMPOSTOS
IRPJ	Porcentagem	Valor do IRPJ
PIS/PASEP	Porcentagem	Valor do PIS/PASEP
CSLL	Porcentagem	Valor da CSLL
INSS	Porcentagem	Valor do INSS
ISS	Porcentagem	Valor do ISS

 

Para inserir o logotipo da empresa, clique em <Inserir Logo> e procure a imagem em formato JPG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionários/Vendedores (Ctrl+F3) – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar um funcionário e inserir o acesso ao sistema através de login e senha.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno do funcionário no sistema
Nome do funcionário	Alfanumérico	Nome do funcionário (obrigatório)
Data de admissão	Data	Data de admissão do funcionário
Centro de custo	Combo	Centro de custo ou departamento do funcionário (obrigatório). Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Centro de Custo
Cargo	Combo	Cargo do funcionário (obrigatório). Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Cargos
Remuneração	Valor	Remuneração do funcionário
Horário de trabalho	Hora	Horário de trabalho do funcionário
Comissão (%)	Porcentagem	Percentual de comissão do funcionário (se vendedor). Para cálculo de comissão do vendedor, esse campo é obrigatório.
CPF	Numérico	CPF do funcionário
RG	Numérico	RG do funcionário
Tipo de contrato	Combo	Tipo de contrato do funcionário. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Tipo de contrato
Banco	Combo	Dados bancários do funcionário
Agência	Numérico	Dados bancários do funcionário
Conta	Numérico	Dados bancários do funcionário
Mapa de localização	Opção/Função	Clique no ícone para exibição do mapa de localização
Endereço	Alfanumérico	Endereço do funcionário
Bairro	Alfanumérico	Bairro do funcionário
CEP	Numérico	Digite o CEP ou clique no ícone dos correios para busca avançada
Cidade	Alfanumérico	Município do funcionário
UF	Combo	Selecionar o estado
Telefone	Numérico	DDD e telefone
Celular	Numérico	DDD e telefone
Email	Alfanumérico	Email do funcionário
Razão Social	Alfanumérico	Empresa do funcionário se ele for pessoa jurídica
Nome de acesso ao sistema	Alfanumérico	Login de acesso do funcionário. O administrador terá que liberar o acesso aos ítens no controle de acesso. Para o funcionário logar, somente é necessário o login, com a senha em branco. É possível alterar a senha posteriormente no menu Cadastro -> Alterar Senha

 

 

 

 

 

Serviços/Mão de obra (Ctrl+F6) – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar os serviços prestados pela empresa, custos e mão de obra.

 

 

 

 

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do serviço ou mão de obra efetuado
Unidade	Combo	Seleção do valor unitário do serviço. Selecionável por unidade, peça, caixa, pacote, hora, etc. Por exemplo.: visita técnica; custo por hora = R$ 65,00; Mão de obra sobre troca de uma unidade de uma peça qualquer = R$ 10,00
Valor	Numérico	Valor do serviço/mão de obra prestada, seguindo a seleção de unidade (se existir/necessário).
Garantia	Alfanumérico	Informação sobre tempo de garantia (se existir) do serviço prestado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportadoras – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar transportadores, caso o pedido de venda seja por entrega via transportadora.

 

 

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Razão Social	Alfanumérico	Nome da prestadora do serviço
Tipo de pessoa	Opção	Informação sobre pessoa física ou jurídica e número do cadastro (CFP ou CNPJ)
IE	Alfanumérico	Inscrição Estadual
CEP	Numérico	Busque ou informe o CEP da transportadora. Para buscar, utilize o botão dos Correios
Endereço	Alfanumérico	Endereço da transportadora, com opção de visualização do mapa de localização, bastanto clicar no ícone
Bairro	Alfanumérico	Nome do Bairro. Caso a entrada correta do CEP, este campo é automaticamente preenchido, bem com o Endereço.
Cidade	Alfanumérico	Nome da cidade, automaticamente preenchido se utilizado o CEP correto
UF	Combo	Seleção da UF ou automaticamente preenchido se utilizado o CEP correto.
Telefone	Numérico	DDD e telefone
Fax	Numérico	DDD e número do Fax
E-mail/Site	Alfanumérico	Endereço eletrônico e/ou página na Internet da transportadora
Observações	Alfanumérico	Observações relevantes sobre o serviço, prestadora e outros.
Ø       VEÍCULOS
Código	Numérico	Código interno no sistema
Placa	Alfanumérico	Informação da placa do(s) veículo(s) utilizados
UF	Combo	Seleção da UF da placa do veículo
Descrição	Alfanumérico	Descrição do veículo

 

Para adicionar os veículos utilizados pelo transportador, preencha a placa do veículo, UF e descrição, e clique em

<Inserir item>.

 

Condições de pagamento – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para todas as transações de compra e venda, permitindo o parcelamento para geração automática de lançamentos no contas a pagar e a receber.

 

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição da condição de pagamento (obrigatório)
Conta a creditar	Combo	Conta relacionada à condição de pagamento (opcional). Se selecionada uma conta, todos os registros gerados com essa condição de pagamento será automaticamente relacionada à essa conta.
Plano de Contas	Combo	Selecionar plano de contas relacionado a condição de pagamento (opcional).
A prazo ?		Se a condição de pagamento for a prazo, clique na caixa de seleção
Quantidade de parcelas	Combo	Se for a prazo, selecione a quantidade de parcelas
Tabela de parcelamento		Preencha a quantidade de dias entre as parcelas e acréscimo, se existir

 

 

PRODUTOS > Produtos (Ctrl+F5) – veja o vídeo aqui

 

É utilizado pelos Módulos de estoque, compra e venda. A tela de produto permite visualizar todos os dados do produto e foto, além do histórico de vendas. O produto poderá ter uma composição, na aba  <Composição do Produto>.

Os itens em combo são todos cadastrados no sistema (marca, modelo, unidade, tamanho, grupo, subgrupo).

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do produto (obrigatório)
Unidade	Combo	Unidade de medida do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Unidades de medida
Tamanho	Combo	Tamanho do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Tamanho
Peso	Numérico	Peso do produto
Marca	Combo	Marca do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Marcas
Modelo	Combo	Modelo do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Modelos
Garantia	Alfanumérico	Informação sobre garantia do produto
Cor	Combo	Cor do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Cor
Grupo do produto	Combo	Grupo do produto (obrigatório). É importante separar os produtos por grupo de subgrupo para um melhor controle de estoque. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Grupos de Produtos.
Subgrupo do produto	Combo	Subgrupo do produto relacionado ao grupo. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Subgrupos de Produtos.
Localização no estoque	Combo	Localização do produto no estoque. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Locais.
Código de barras	Numérico	Código de barras do produto formato EAN13
Código original da peça	Alfanumérico	Código original do produto (informado pelo fabricante). Opcional e útil para busca de produtos inserindo o código e apertando a tecla <Enter>
% Comissão	Numérico	Informação da porcentagem sobre comissão de venda do produto
Id integra	Alfanumérico	Integração com Tray commece
Código do produto similar	Numérico	Digite o código do produto similar ou clique no ícone ao lado <Procurar>. Esse item é muito útil para agrupar produtos similares. Por exemplo, um produto original poderá ter vários paralelos similares.
Descrição do produto similar	Alfanumérico	Detalhes sobre produto similar
Preço de custo		Preço formado se o produto tiver uma composição.
Preço de compra	Valor	Preço de compra do produto
Margem de lucro	Numérico	Informação sobre a porcentagem lucrada
Preço de venda	Valor	Preço de venda do produto (obrigatório)
ICMS (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS
Red. ICMS (%)	Porcentagem	Percentual da redução do ICMS
Red. ICMS ST (%)	Porcentagem	Percentual da redução do ICMS Substituição Tributária
IPI (%)	Porcentagem	Percentual de IPI
Subst. (%)	Porcentagem	Percentual da Substituição Tributária
IVA (%)	Porcentagem	Percentual sobre o IVA
CST ICMS	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão “Assistente” para selecionar)
CST COFINS	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão “Assistente” para selecionar)
CST IPI	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão “Assistente” para selecionar)
CFOP	Combo	Classificação fiscal do produto. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Produtos -> Classificação Fiscal
Aplicação	Alfanumérico	Campo aberto para informar a aplicação do produto.
Ø       ABA “ESTOQUE”
Estoque mínimo	Numérico	Quantidade de itens em estoque mínimo (obrigatório). Importante para controlar a margem de produtos a repor.
Estoque máximo	Numérico	Quantidade de itens máximos em estoque.
Saldo atual		Informa o saldo atual do produto em estoque.
Saldo anterior		Informa o saldo anterior à última venda do produto.
Saldo atual (R$)		Valor em R$ do produto em estoque.
Saldo anterior (R$)		Valor anterior em R$ do produto em estoque.
Custo médio (R$)		Custo médio do produto
Custo médio anterior (R$)		Custo médio anterior do produto
Dt. Da última compra	Numérico	Data da última compra do produto
Dt. Da última venda	Numérico	Data da última venda do produto
Total de vendas	Numérico	Cálculo das vendas efetuadas do produto

 

Composição do Produto -  Para trabalhar com produtos compostos, inclua a composição digitando o código do produto composto ou clicando no ícone ao lado <Procurar>. Logo após selecionar o produto, digite a quantidade do produto a compor e o preço unitário e clique em <Adicionar ítem>.

 

Ao clicar 2 vezes sobre um item no histórico de vendas do produto, o pedido de venda será visualizado.

 

 

Unidades de Medida

 

É utilizado para cadastrar unidades específicas. O sistema já possui em seu banco de dados as unidades mais utilizadas.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tipo de unidade

 

Localização de Estoque – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar os locais onde estarão os produtos. Muito útil para organizar produtos do estoque e para os cadastros posteriores de controle de acesso/grupo e subgrupo de produtos. No exemplo, foram utilizadas “salas”, mas poderiam ser: lojas, filiais, prateleiras, corredores, andares, etc.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição da localização

 

Cores

                                    

É utilizado para cadastro das cores dos produtos.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição da cor

 

Marcas (Fabricantes) – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar as marcas dos produtos. Muito útil para separação de um mesmo tipo de produto e/ou modelo por marca específica.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição/nome da marca

 

Modelos – veja o vídeo aqui

 

Segue o mesmo parâmetro do cadastro por marcas. É utilizado para cadastro dos modelos e posterior organização por: marca, grupo, subgrupo, localização de estoque, etc.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Marca	Seleção	Marca/fabricante pré-cadastrado anteriormente
Descrição	Alfanumérico	Descrição do modelo

 

Tamanho

 

É utilizado para cadastrar tamanhos específicos de produtos similares (mesma finalidade, por exemplo).

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tamanho

 

 

Grupo de produtos – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar um grupo de produtos especifico, facilitando na composição do estoque posteriormente, organização de produtos similares, etc.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do grupo de produtos

 

Subgrupo de produtos – veja o vídeo aqui

 

Segue o mesmo parâmetro do grupo de produtos, detalhando por tipo/modelo/finalidade, etc. Com os grupos devidamente cadastrados, é possível separar produtos similares, mas para finalidades diferentes, por exemplo: GRUPO:Memória, SUBGRUPO: para notebook.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do subgrupo de produtos

 

 

 

FINANCEIRO > Contas Bancárias – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar as contas correntes da empresa, e é utilizado nos Módulos de compras, vendas e financeiro.

No menu “Financeiro > Bancos”, é possível visualizar informações sobre os Bancos cadastrados no sistema, alterá-los ou cadastrar informações sobre seu Banco preferencial.

 

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Banco	Combo	Instituição financeira da conta. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Financeiro -> Bancos.
Agência	Numérico	Número da agência
No. Da conta	Numérico	Número da conta
Gerente	Alfanumérico	Nome do gerente da conta
Telefone	Numérico	Telefone do gerente da conta
Ramal	Numérico	Ramal do gerente da conta
Conta preferencial ?		Se selecionado, essa conta será a padrão para as contas a pagar e receber geradas automaticamente pelos Módulos compras e vendas.
Tipo de conta	Opção	Selecione o tipo de conta
Saldo inicial	Valor	Saldo inicial da conta no ato do cadastro
Saldo atual		Saldo atual da conta
Limite de crédito	Valor	Limite de crédito da conta
Valor utilizado		Valor utilizado do limite de crédito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoque > Tipo de movimento

 

Parametrização ou inclusão de tipos de movimentos no estoque.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tipo de movimento
Tipo de movimentação	Opção	Seleção do tipo de movimentação (Entrada ou Saída)
Movimenta quantidade ?	Opção	Selecionar se movimenta a quantidade em estoque
Atualiza custo médio ?	Opção	Selecionar se atualiza o custo médio do produto

 

Estoque > Tipo de documento

 

Inserção, modificação e visualização das informações do tipo de documento para movimentações no estoque.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tipo de documento

 

 

Tributação > Operações Fiscais (CFOP) – veja o vídeo aqui

 

Parametrização dos CFOPs pré-cadastrados no sistema. Necessária a complementação com as demais informações tributárias para o cadastro dos produtos posteriormente.

 

 

Campo	Formato	Descrição
CFOP	Numérico	Código da operação fiscal
Natureza da operação	Alfanumérico	Descrição da operação fiscal
Descrição abreviada	Alfanumérico	Descrição parcial ou abreviada da operação fiscal
CST ICMS	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão “Assistente” para selecionar)
CST PIS	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão “Assistente” para selecionar)
CST COFINS	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão “Assistente” para selecionar)
CST IPI	Numérico/Seleção	Código da situação tributária (3 dígitos ou utilize o botão “Assistente” para selecionar)
Entrada (Pedido de Compra/NF)	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
Saída	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
Pedido	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
Gerar faturamento	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
Gerar movimentação de estoque	Opção	Sim = Marcado; Não = em branco
Observações	Alfanumérico	Observações relevantes (opcional)

 

 

 

 

Plano de Contas (Ctrl+F4) – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar os planos de contas e suas ramificações. Por padrão, o sistema já vem com as despesas e receitas cadastradas, podendo ser modificado o código no cadastro. Para ramificar as duas formas padrão de movimentação financeira, basta dar sequência ao código, como no exemplo abaixo:

 

 

Aqui, temos as despesas, com código 1; sua primeira ramificação é despesas com os fornecedores que, sequencialmente, é a 1.1. A segunda ramificação é  despesas com custos fixos (1.2), e, em sequência, dois tipos de custos fixos: Aluguel e Telefonia (1.2.1 e 1.2.2, respectivamente). Existem duas maneiras de visualização: por LISTA (acima) e por “PASTA” (ramificação), como abaixo:

 

 

 

 

 

Toda “raíz” (pai) é do tipo sintética, e toda ramificação (filha) é analítica. Para seguir sequencialmente, é necessária a seleção do grupo, tipo de conta e conta correspondente.

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Código estendido	Alfanumérico	Código estendido, necessário para as ramificações dos grupos “despesas” ou “receitas”
Grupo	Seleção	Selecione o grupo correspondente à conta inserida/modificada
Tipo de conta	Combo	“Sintética” para raízes (contas pai) e “Analítica” para ramificações (filhas)
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tipo de movimento
Conta correspondente	Combo	Seleção da conta correspondente
Botão		Altera para a visualização “Estrutura” do Plano de contas
Botão		Altera para a visualização “Lista” do Plano de contas

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Custos – veja o vídeo aqui        

 

É utilizado para cadastrar os departamentos da empresa. Util caso existam funcionários            e serviços de determinado departamento, bem como movimentos e cadastros posteriores, e também para parametrização do sistema por centro de custos (departamento) específico.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do departamento
Última atualização	Numérico	Data da ultima atualização
Saldo anterior	Numérico	Saldo anterior do centro de custos
Saldo atual	Numérico	Saldo atual do centro de custos
Saldo do exercício	Numérico	Saldo total do centro de custos

 

 

 

 

Caixa – Terminais   

 

É utilizado para cadastrar os caixas/terminais existentes. Necessário caso possua um PDV (ponto de vendas).

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumerico	Descrição do caixa/terminal
Ativo ?	Opção	Marcado = sim; Em branco = não
Data da última abertura	Numérico	Informação da data da última abertura do caixa/terminal
Data do último fechamento	Numérico	Informação da data do último fechamento do caixa/terminal
Último funcionário ativo no caixa	Alfanumérico	Nome do funcionário que por último operou o caixa

 

 

Cargos – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar os cargos que serão exercidos pelos funcionários. Necessário para cadastro completo de funcionários, complementando o Centro de Custos e movimentações financeiras.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do cargo

 

 

 

Histórico de lançamentos – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para inserção dos tipos de histórico de lançamentos financeiros.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Histórico	Alfanumérico	Descrição do lançamento

 

Observações & Textos – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar observações por padrão, que poderão ser usadas em descrições e complementações de outros cadastros ou movimentos. Quando salvas, as observações estarão sempre disponíveis quando houver o campo “Observações”.

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Observação	Alfanumérico	Descrição da observação

 

Tipo de contrato

 

É utilizado para cadastro do tipo de contrato do funcionário ou prestador de serviço.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Descrição	Alfanumérico	Descrição do tipo de contrato

 

 

Outras funções

 

Tabelas auxiliares

 

Banco de dados auxiliar com diversas utilidades:  siglas das UFs, municípios, alíquota de ICMS por Estado (UF), registro de status, frequência de pagamento, código da situação tributária e CNAE.

 

 

 

Alternar Empresa (Shift+F11)

 

É utilizado para alternar empresas cadastradas no sistema.

 

Alternar usuário (Shift+F12)

 

É utilizado para alternar entre os usuários (funcionários) cadastrados. Assim, cada um no seu respectivo centro de custos (departamento) tem o sistema customizado, com opção de limitar funcionalidades do sistema.

 

 

5. Funcionalidades - Módulo Estoque

 

Consulta de Estoque (Posição de Estoque – Ctrl+F7) – veja o vídeo aqui

 

 

Ao clicar no módulo <Estoque>, item <Posição de Estoque> ou no botão de acesso rápido (botões superiores destacados), os dados de estoque serão exibidos (quantidade, custo médio, reposição). Ao clicar 2 vezes sobre um produto, os detalhes do produto serão exibidos. A impressão está disponível através do botão <Imprimir>  (segundo botão da consulta, ou pelo módulo Relatórios > Estoque > Posição de Estoque>).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reajuste de preços

 

É utilizado para selecionar o(s) produto(s) que serão reajustados, com opção pelo preço de compra ou venda, e parametrizável por porcentagem ou valor.

 

 

Após selecionado(s), o(s) produto(s) serão reajustados sempre que houver movimentação. Clique em <Ok>   para visualizar os produtos em estoque, selecione os que serão reajustados, insira o percentual ou valor a ser agregado/descontado, selecione compra ou venda e salve, clicando no botão <Salvar> .

 

Tabela de Preços – veja o vídeo aqui         

 

É utilizado para compor uma tabela de preços específica com vários tipos de filtragens e inserções. No exemplo, uma tabela de preços reajustada para distribuidores pelo preço de compra e alguns produtos na lista. Os reajustes são feitos por porcentagem ou valor (para cima ou para baixo). É possível a criação de vários tipos de tabelas com os mais variadas finalidades, por exemplo: venda para clientes, distribuidores, por tipo de venda, etc).

 

 

 

Cálculo do Custo Médio

 

É utilizado para atualizar o custo médio do estoque. Basta selecionar o período e, caso forem utilizados reajustes pelo preço de compra, selecionar o “box” com essa informação.

 

 

Consulta rápida de Produtos (Ctrl+F8)

 

É utilizado para consultar rapidamente um produto em estoque, bastando para isso digitar o número do código interno do produto no sistema (sem necessidade dos zeros “0” à esquerda).

 

 

Para ver o cadastro do produto, basta clicar em <Ver cadastro>.

 

Cotação de Materiais

 

Recursos que agilizam cotação de materiais: seleção de fornecedores, inserção de produtos com busca livre ou pelo ponto de estoque (mínimo ou máximo), geração de planilhas XLS ou CSV para os fornecedores preencherem os preços, importação das planilhas preenchidas pelos fornecedores, classificação das melhores ofertas, geração dos pedidos de compra para cada fornecedor que ganhou a cotação para os ítens classificados.

 

Pedido de Compra (Ctrl+F9) – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar e acompanhar os pedidos de compra.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Documento	Numérico	Código interno do pedido no sistema
Data de emissão	Data	Data de emissão do pedido (obrigatório)
Prazo de entrega	Data	Data de entrega do pedido (obrigatório)
Status		Status do pedido (em aberto, baixado, parcialmente baixado, cancelado
Cód. Fornecedor	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Botão Cadastro do Fornecedor	Função	Clique no ícone para abrir, alterar ou visualizar o cadastro do Fornecedor
Razão Social/Nome do Fornecedor	Alfanumérico	Nome do fornecedor, razão social ou nome fantasia
Telefone	Numérico	DDD e telefone do fornecedor
Observações	Alfanumérico	Observações do pedido
Condições de pagamento	Combo	Condição de pagamento do pedido
Botão “Visualizar contas a pagar geradas”	Função	Clique no ícone para visualizar as contas a pagar geradas
Condições de entrega	Opção	Condição de entrega do pedido.
Valor do frete	Valor	Se entrega com frete, informar o valor do frete
Código do produto	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Botão “Cadastro do Produto”	Função	Clique no ícone para abrir, alterar ou visualizar o cadastro do produto
Quantidade	Numérico	Quantidade do produto
Preço unitário	Valor	Preço unitário do produto
ICMS (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS
IPI	Porcentagem	Percentual de IPI
Tipo de desconto	Opção	Tipo de desconto no item (por valor ou percentual)
Desconto	Valor	Valor do desconto do item
Total do produto		Total do produto (calculado)
Tipo de desconto do pedido	Opção	Tipo de desconto no pedido (por valor ou percentual)
Desconto do pedido	Valor	Valor do desconto do pedido

 

o       Para adicionar produtos no pedido:

 

Digitar ou procurar produtos e informar a quantidade e preço unitário, e clicar em <Inserir item>

Para continuar inserindo, seguir os mesmos passos.

Para remover um produto específico, clique no botão <Remover item>

Para remover todos os produtos da lista, clique em <Limpar campos do produto>

 

 

É possível imprimir o pedido, clicando no botão <Imprimir>

 

 

Ao clicar no botão “Visualizar contas a pagar geradas” , ao lado do combo <Condições de pagamento>, as parcelas correspondentes ao pedido serão exibidas.

 

 

Entrada de nota fiscal de fornecedor (Ctrl+F11) – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para cadastrar a nota fiscal dos produtos adquiridos do fornecedor. O pedido de compra será automaticamente baixado (se informado) e a quantidade do produto em estoque será automaticamente ajustado.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Documento	Numérico	Código interno da nota fiscal de entrada no sistema
Nota Fiscal	Numérico	Número da nota fiscal do fornecedor (obrigatório)
Pedido originário	Numérico	Digite o código do pedido de compra ou clique no ícone ao lado <Procurar> (opcional)
Código do fornecedor	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
Condições de pagamento	Combo	Selecione a condição de pagamento (obrigatório)
Data de entrada	Data	Data de entrada da nota fiscal (obrigatório)
Natureza da operação	Combo	Selecionar a natureza da operação
Observações	Alfanumérico	Observações da nota
Código do produto	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Observações	Alfanumérico	Insira informações adicionais se necessário
Quantidade	Numérico	Quantidade do produto
Preço unitário	Valor	Preço unitário do produto
ICMS (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS
IPI	Porcentagem	Percentual de IPI
Total do produto		Total do produto (calculado)

 

Movimento de estoque

 

Necessário para movimentação manual de estoque (inventário inicial, perda, etc). Os registros gerados automaticamente pela baixa de itens de compra e pela entrada da nota fiscal de compra estarão disponíveis para consulta. Os produtos poderão ser ajustados manualmente através desse cadastro (perda de produtos ou qualquer outro ajuste).

 

6. Funcionalidades - Módulo Ordem de Serviço (Ctrl+F12) – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para consertos, garantias e orçamentos. Pode-se inserir produtos e serviços.

 

Campo	Formato	Descrição
Código da OS	Numérico	Código interno da os no sistema
Data de entrada / Hora	Numérico	Data de entrada da ordem de serviço
Tipo da OS	Combo	Selecionar tipo da os. Para a OS ser efetivada como venda na baixa, é necessário selecionar o tipo “Conserto”
OS Anterior	Numérico	OS anterior, para casos de garantia
Status		Status da OS
Técnico responsável	Combo	Selecionar o técnico responsável. Os técnicos são cadastrados no cadastro de funcionários.
Previsão de entrega	Data	Data de previsão de entrega da OS.
Valor do Frete	Valor	Se existir frete, preencher o valor
Data da aprovação	Data	Data da aprovação da OS. Somente OS aprovadas podem ser baixadas.
Garantia até	Data	Data limite da garantia.
Observações	Alfanumérico	Observações da OS.
Código do Cliente	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Código do Produto	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>. Pode-se digitar os dados do objeto a ser consertado, pois no caso de uma oficina não é necessário cadastrar os carros, por exemplo.
Descrição do problema	Alfanumérico	Descrição do problema relatado pelo cliente.
Condições de entrada	Alfanumérico	Descrição das condições de entrada do equipamento.
Diagnóstico	Alfanumérico	Descrição do reparo.
Serviços prestados		Selecionar os serviços prestados na OS, exemplo: valor da mão-de-obra.
Materiais utilizados		Selecionar os produtos utilizados no reparo, por exemplo: troca de uma peça defeituosa por outra nova existente em estoque.

 

7. Funcionalidades - Módulo vendas

 

Orçamento (Shift+F1) – veja o vídeo aqui

 

Poderá ser utilizado como uma pré-venda, pois a partir do orçamento será gerado o pedido de venda com todas as informações já digitadas.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Orçamento	Numérico	Código interno do orçamento no sistema
Data de emissão	Data	Data de emissão do orçamento
Data de entrega	Data	Data de entrega do pedido, se aprovado
Condições de pagamento	Combo	Condição de pagamento; clique no botão <Inserir condições de pagamento>para adicionar outras formas de pagamento. Para remover, clique no botão “Remover formas de pagamento>
Vendedor		Nome do vendedor logado no sistema
Condições de entrega	Opção	Condição de entrega do pedido, se aprovado; informe o valor do frete (se existir)
Status do Orçamento		Exibe o status do orçamento (em aberto/baixado/cancelado)
Valor do frete	Valor	Se condição for entrega com frete, informar o valor do frete
Observações do orçamento	Alfanumérico	Observações do orçamento
Status do orçamento		Status do orçamento (em aberto, baixado ou cancelado)
Código do cliente	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Código do produto	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Quantidade	Numérico	Quantidade do produto
Preço unitário	Valor	Preço unitário do produto
ICMS (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS
IPI	Porcentagem	Percentual de IPI
ICMS ST (%)	Porcentagem	Percentual do ICMS Substituição Tributária
Tipo de desconto	Opção	Tipo de desconto no item (por valor ou percentual)
Desconto	Valor	Valor do desconto do item
Total do item		Total do produto (calculado)
Tipo de desconto	Opção	Tipo de desconto no total do orçamento (valor ou percentual)
Desconto no total do orçamento	Valor	Valor do desconto total do orçamento
Margem de lucro	Porcentagem	Percentual do lucro

 

Para efetivar o orçamento, clique no botão <Baixar> . Automaticamente será aberto a tela de pedido de venda já com os dados do orçamento. Ao efetivar a venda, o orçamento será automaticamente baixado.

 

Orçamento rápido (Shift+F7)

 

Segue o mesmo parâmetro do Orçamento, porém com menos informações, agilizando o orçamento/venda de um produto. Ideal para orçamentos feitos em balcão, com a venda podendo  ser efetivada posteriormente, clicado no botão <Baixar Orçamento>. É possível também inserir Dados dos Serviços prestados, como por exemplo, instalação de Sistema Operacional.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno no sistema
Data Emissão	Numérico	Data da emissão do orçamento, selecionável pelo calendário  ou por digitação simples, exemplo: 070111. O sistema formata automaticamente para 07/01/2011
Vendedor	Combo	Seleção do vendedor que efetuou o orçamento
Status do Orçamento		Exibição do Status do Orçamento
Cliente / Observações do Orçamento	Alfanumérico	Descrição do cliente e de observações do orçamento ou seleção de alguma observação pré-cadastrada no sistema
Tabela de Preços	Combo	Seleção de uma tabela de preços pré-cadastrada no sistema
DADOS DOS PRODUTOS
Código	Numérico	Código interno no sistema, podendo ser digitado ou aberto via <Procura>
Descrição do Produto	Alfanumérico	Descrição do produto selecionado

 

Os dados de um orçamento podem ser transferidos para uma nova Ordem de Serviços, bastando clicar no botão <Transferir dados para uma nova ordem de serviço>. O orçamento pode ser impresso em matricial clicando no botão <Imprimir em Matricial> . É possível também a impressão da ficha de separação de estoque, através do botão . Pode ser impresso também um recibo simples, clicando no botão . Esses comandos valem tanto para o Orçamento como para o Orçamento Simples.

 

 

 

 

 

 

Consulta Orçamentos

 

É utilizado para consultar os orçamentos. Os orçamentos em aberto poderão ser baixados manualmente.

 

Pedido de venda (Shift+F2) – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para registrar os pedidos de venda. Os registros no contas a receber serão gerados automaticamente conforme condição de pagamento selecionado.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Pedido	Numérico	Código interno da venda no sistema
Orçamento	Numérico	Digite o código do orçamento ou clique no ícone ao lado <Procurar> para puxar as informações de um orçamento pré-existente (opcional)
O.S.	Numérico	Digite o código de uma Ordem de Serviço em aberto existente ou clique no botão <Procurar>
Data de emissão	Data	Data de emissão do pedido
Data de entrega	Data	Data de entrega do pedido
Hora	Hora	Hora da entrega
Status do Pedido		Exibe o Status do pedido (em aberto, baixado, cancelado)
Botão “Visualizar informações complementares”		Clique para exibir informações complementares do pedido, como Status, Faturamento, número da Nota Fiscal Eletrônica, Série, ID da NFe, Data de emissão da NFe e Status da Nfe
Código do cliente	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Razão Social/Nome do cliente	Alfanumérico	Nome ou razão social do cliente (pré-cadastrado pelo usuário)
Tabela de preços	Combo	Selecione a tabela de preços pré-definida com o preço de venda
Vendedor		Nome do vendedor (será gerado comissão a partir dessa seleção)
Condições de pagamento	Combo	Condição de pagamento – clique no botãopara inserir mais condições de pagamento
Nota fiscal	Numérico	Código interno gerado pelo sistema para consultas posteriores e controle
Condições de entrega	Opção	Condição de entrega do pedido Á retirar – o pedido será baixado Entrega s/ Acréscimo – o pedido estará em aberto, aguardando entrega Entrega c/ Frete – o pedido estará em aberto, aguardando entrega
Valor do frete	Valor	Se condição for entrega com frete, informar o valor do frete
Código do produto	Numérico	Digite o código do produto ou clique no ícone ao lado <Procurar>
Quantidade	Numérico	Quantidade do produto
Preço unitário	Valor	Preço unitário do produto
ICMS (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS
IPI	Porcentagem	Percentual de IPI
ICMS ST (%)	Porcentagem	Percentual de ICMS Substituição Tributária
Tipo de desconto	Opção	Tipo de desconto no item (por valor ou percentual)
Desconto	Valor	Valor do desconto do item
Total do item		Total do produto (calculado)
Tipo de desconto do pedido	Opção	Tipo de desconto no total da venda (por valor ou percentual)
Desconto do pedido	Valor	Valor do desconto total do pedido
Total do Ítem	Valor	Total do ítem selecionado
Adicionar Produto		Botão para adicionar produto selecionado
Remover Produto		Botão para remover produto selecionado
Observações do Ítem		Clique neste botão para adicionar informações adicionais do ítem
Limpar campos do produto		Botão para remover todos os ítems selecionados e limar a lista dos produtos selecionados

 

O sistema poderá ser parametrizado para movimentar o estoque na emissão do pedido ou na baixa do pedido. O mesmo acontece para a movimentação financeira. O padrão é o sistema movimentar o estoque, e disparar o faturamento ao emitir a nota fiscal.

Após os dados serem preenchidos, salve o pedido de venda através do botão <Salvar> . Após salvo e o pedido entregue, você deve baixá-lo manualmente através do botão <Baixar>. Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, basta clicar no botão <Emitir Nota Fiscal Eletrônica> , bastando preencher os dados complementares. Após o preenchimento, você pode emitir a nota e consultar o Status através do botão <Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica>, em destaque abaixo:

 

 

Ao acessar o gerenciador, é possivel conferir o status das NFes emitidas.

 

 

 

Consulta Pedidos

 

É utilizado para consultar pedidos salvos anteriormente, podendo dar baixa naqueles que estão em aberto, e emitindo a NFe posteriormente.

 

 

É possível utilizar filtros específicos para uma consulta mais detalhada, como por Período, nome do Vendedor, Número da Nota Fiscal, Nome do Cliente, Produto, Condição de Pagamento, etc.

 

Emissão de Nota Fiscal (Shift+F3) – veja o vídeo aqui

 

Nessa tela, se o orçamento ou pedido estiver pré-cadastrado, somente os dados complementares deverão ser preenchidos para complementar o pedido e emitir a nota fiscal (CFOP, quantidade e volume, peso, transportador, observações complementares).

 

 

 

Efetuando uma venda a partir da Emissão de Nota Fiscal – veja o vídeo aqui

 

É possível gerar uma nova venda a partir da Emissão, bastanto clicar em <Novo Registro> e preencher os dados. A nota poderá ser emitida após clicar em <Salvar> . Se todos os dados forem preenchidos corretamente, três caixas de confirmação irão aparecer, uma de cada vez, bastanto a confirmação (SIM) em cada uma delas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Fiscal Complementar

 

É utilizado para complementar os dados de uma nota emitida anteriormente. Na complementar, os dados não serão consistidos, e deverão ser preenchidos manualmente.

 

 

Devolução Parcial de Produtos

 

É utilizado inserção dos produtos a serem devolvidos. O sistema gera o movimento no estoque assim que o documento é salvo. Os produtos devem ser inseridos manualmente à partir da consulta do pedido.

 

 

Faturamento

 

É utilizado para dar baixa manual nos faturamentos, podendo ser utilizado filtros específicos (período, cliente, vendedor, produto, etc.).

 

 

 

 

Comissões & Fechamento de Caixa

 

É utilizado para calcular a comissão dos vendedores/técnicos no período selecionado e por filtragens (Vendas ou Ordem de Serviço, por pedido baixado ou faturado ou geradas anteriormente).

 

Para visualizar as comissões, digite o período e filtragens e clique em <Ok> . Após o processamento, serão exibidos os vendedores/técnicos com as informações de vendas ou Ordem de Serviço. Ao clicar no vendedor, serão exibidas as vendas do período digitado. Para gerar a comissão, selecione os funcionários através do checkbox no grid e clique no botão <Salvar>. Automaticamente será gerado um registro no contas a pagar das comissões. O mesmo vale para as comissões para os técnicos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregas (Shift+F4)

 

 

Após o pedido de venda ser efetivado, as entregas poderão ser controladas (somente para pedidos com entrega sem acréscimo ou com frete), podendo ser parcial ou total. O romaneio de entrega também está disponível para impressão através do botão <Imprimir pedido>

 

 

Baixar pedido de Venda

 

É utilizado para dar baixas manuais em pedidos salvos anteriormente. Após a tela “Consulta” ser aberta, basta selecionar o pedido em aberto e seguir os passos do “Pedido de Venda” exemplificado anteriormente.

 

Venda rápida / Orçamento

 

É utilizado para vendas rápidas via balcão/PDV. Ágil para orçamento no balcão, e na mesma tela o orçamento pode ser efetivado como venda. O cupom poderá ser impresso tanto no modo orçamento como no modo pedido. A nota fiscal poderá ser emitida pelo retaguarda posteriormente.

 

 

 

 

8. Funcionalidades - Módulo Financeiro

 

Contas a pagar > Cadastro (Shift+Ctrl+F1) – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para visualizar os lançamentos automáticos gerados pelos pedidos de compras. É possível também cadastrar e alterar manualmente contas a pagar.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno do registro no sistema
Duplicata/Fatura	Alfanumérico	Código da duplicata/fatura (obrigatório)
Data de emissão	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
Código do fornecedor	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
Data de vencimento	Data	Data de vencimento (obrigatório)
Documento	Alfanumérico	Registro relacionado (utilizado internamente pelo sistema)
Status		Status do registro
Histórico do lançamento	Alfanumérico	Descrição do lançamento
Banco/Agência/Conta	Combo	Selecionar a conta relacionada ao registro
Tipo de débito	Combo	Tipo de débito. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Financeiro -> Tipo de débito. É útil para agrupar contas por tipo no fluxo de caixa.
Espécie	Combo	Espécie (cheque, dinheiro, doc, etc)
Valor bruto	Valor	Valor bruto da duplicata
Data de desconto	Data	Data de desconto da duplicata, se existir
Valor de desconto	Valor	Valor de desconto da duplicata, se existir
Data de abatimento	Data	Data de abatimento da duplicata, se existir
Valor de abatimento	Valor	Valor de abatimento da duplicata, se existir
Valor líquido		Valor líquido da duplicata (calculado)
Data de pagamento	Data	Data de pagamento (para baixa)
Valor	Valor	Valor pago

 

Para registros gerados automaticamente, o ícone <exibir contas relacionadas>  visualizará os lançamentos relacionados (se parcelado, por exemplo).

 

 

 

Contas a receber > Cadastro (Shift+Ctrl+F2)

 

É utilizado para visualizar os lançamentos automáticos gerados pelos pedidos de venda. É possível também cadastrar e alterar manualmente contas a receber.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código	Numérico	Código interno do registro no sistema
Duplicata/Fatura	Alfanumérico	Código da duplicata/fatura (obrigatório)
Data de emissão	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
Código do cliente	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
Data de vencimento	Data	Data de vencimento (obrigatório)
Documento	Alfanumérico	Registro relacionado (utilizado internamente pelo sistema)
Status		Status do registro
Histórico do lançamento	Alfanumérico	Descrição do lançamento
Banco/Agência/Conta	Combo	Selecionar a conta relacionada ao registro
Tipo de crédito	Combo	Tipo de crédito. Esse item é cadastrado no menu Cadastro -> Financeiro -> Tipo de débito. É útil para agrupar contas por tipo no fluxo de caixa.
Espécie	Combo	Espécie (cheque, dinheiro, doc, etc)
Valor bruto	Valor	Valor bruto da duplicata
Data de desconto	Data	Data de desconto da duplicata, se existir
Valor de desconto	Valor	Valor de desconto da duplicata, se existir
Data de abatimento	Data	Data de abatimento da duplicata, se existir
Valor de abatimento	Valor	Valor de abatimento da duplicata, se existir
Valor líquido		Valor líquido da duplicata (calculado)
Data de pagamento	Data	Data de pagamento (para baixa)
Valor	Valor	Valor pago

 

Visualiza Lançamentos (Shift+Ctrl+F3)

 

É utilizado para visualizar os lançamentos (a pagar/a receber)  com opção de filtragens por período, tipo, número da duplicata, cliente, etc.

 

 

Baixar duplicatas em lote – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para baixa manual de duplicatas em lote (a parar/a receber), bastando selecionar as duplicatas (com opção de filtragens) e clicando no botão <Baixar duplicata(s)> .

 

 

Cheques emitidos/a emitir (Shift+Ctrl+F4) – veja o vídeo aqui

 

Controla todos os cheques emitidos ou a emitir (pagar). Na baixa, o registro será lançado automaticamente na movimentação financeira.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código do cheque	Numérico	Código interno do cheque no sistema
Data de emissão	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
Código do fornecedor	Numérico	Digite o código do fornecedor ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
Status		Status do cheque
Banco/Agência/Conta	Combo	Conta relacionada ao cheque a pagar (obrigatório)
Número do cheque	Numérico	Número do cheque (obrigatório)
Valor	Valor	Valor do cheque (obrigatório)
Data de vencimento	Data	Data para pagamento do cheque (obrigatório)
Data da baixa	Data	Data da baixa do cheque
Documento	Numérico	Código gerado automático pelo sistema
Tipo de débito	Combo	Tipo de débito
Observações	Alfanumérico	Campo aberto para observações do cheque emitido

 

 

Cheques recebidos/a receber (Shift+Ctrl+F5) – veja o vídeo aqui

 

Controla todos os cheques recebidos ou a receber. Na baixa, o registro será lançado automaticamente na movimentação financeira.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Código do cheque	Numérico	Código interno do cheque no sistema
Data de emissão	Data	Data de emissão do registro (obrigatório)
Código do cliente	Numérico	Digite o código do cliente ou clique no ícone ao lado <Procurar> (obrigatório)
Status		Status do cheque
Banco	Combo	Banco do cheque recebido
Agência	Numérico	Agência do cheque recebido
Conta	Numérico	Número da conta do cheque recebido
Número do cheque	Numérico	Número do cheque (obrigatório)
Valor	Valor	Valor do cheque (obrigatório)
Data de vencimento	Data	Data para pagamento do cheque (obrigatório)
Data da baixa	Data	Data da baixa do cheque
Banco/Agência/Conta a creditar	Combo	Conta a creditar no sistema quando baixado
Documento	Numérico	Código gerado automático pelo sistema
Tipo de crédito	Combo	Tipo de crédito
Observações	Alfanumérico	Campo aberto para observações do cheque emitido
Repassado para	Alfanumérico	Informar quando o cheque recebido for repassado a terceiros
Data do repasse	Data	Data do repasse do cheque
Tipo de desconto	Opção	Tipo de desconto no repasse do cheque
Valor descontado	Valor	Valor descontado no repasse
Valor líquido		Valor líquido (calculado)

 

 

Procura de cheques

 

Para procurar cheques, entre no cadastro de cheques emitidos/recebidos e clique no ícone ao lado do código do cheque. A busca poderá ser feita por uma ou todas as opções.

 

 

Movimentação em C/C (Conta corrente) e em Caixa (Shift+Ctrl+F6)

 

Exibe ou cadastra registros na movimentação financeira. Os registros cadastrados serão exibidos no extrato de movimentação financeira.

 

 

Campo	Formato	Descrição
Registro	Numérico	Código automático do sistema
Data de movimento	Data	Data de movimentação
Histórico do lançamento	Alfanumérico	Histórico de lançamento do registro. O histórico poderá ser digitado ou poderá ser cadastrado no menu Cadastro -> Histórico
Banco/Agência/Conta	Combo	Conta relacionada ao lançamento
Tipo de lançamento	Opção	Débito ou crédito
Tipo de débito/crédito	Combo	Tipo de movimentação
Documento		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Parcela		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Valor	Valor	Valor do lançamento
Conta relacionada		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Cheque relacionado		Exibido se for gerado automaticamente pelo sistema
Saldo		Saldo no momento do lançamento

 

Livro Caixa

 

É utilizado para visualização do caixa, com filtragem por Plano de contas à partir das Receitas e suas ramificações. É possível utilizar  filtragens por dia, período e por histórico.

 

Extrato de movimentação financeira (Shift+Ctrl+F7) – veja o vídeo aqui

 

Exibe o extrato de movimentação do período informado. Poderá ainda ser filtrado por conta, e exibir totais diários ou no final do período.

 

 

 

 

Fluxo de Caixa (Shift+Ctrl+F8)

 

Exibe o fluxo de caixa diário, a partir do período informado.

 

 

 

 

Importar Movimentação (arquivo OFX gerado pelo seu bankline)

 

É utilizado para importar os dados de um arquivo OFX para o sistema. Basta procurar o arquivo, abri-lo e em seguida selecionar a <Conta Relacionada>. Depois, clique em <Salvar> .

 

 

Recalcular Saldos das Contas

 

É utilizado para recálculo de contas. Selecione a conta e clique em < Salvar> .

 

 

Resumo Financeiro (Shift+Ctrl+F9)

 

Exibe um total geral das contas correntes e contas a pagar e a receber.

 

 

 

Ø       Resumo Financeiro

 

 

Clicando no valor a pagar ou a receber, serão exibidos todos os lançamentos correspondentes.

 

 

 

 

9. Módulo Newsletter (informativos)

 

É utilizado para inserção de informações importantes à serem enviadas para clientes e fornecedores, podendo ser enviada via mala direta posteriormente via e-mail.

 

Cadastrando um informativo: NEWSLETTER > Cadastro

 

Nesta tela, você insere as informações a serem salvas e posteriormente enviadas. É possível importar um arquivo HTML. Após a inserção das informações, salve o newsletter.

 

 

Enviando o informativo: NEWSLETTER > Envio de Newsletter

 

Basta selecionar os destinatários (necessário terem em seus cadastros o e-mail), selecionar o modelo pré-cadastrado anteriormente e clicar em <Enviar e-mails>

 

 

 

10. Módulo Administrador – veja o vídeo aqui

 

Gerenciador de Tarefas

 

É utilizado para inserir tarefas importantes à serem cumpridas. As tarefas ficarão fixadas num “stick” sempre visível.

A tarefa tem filtragem por usuário do sistema, sendo assim, cada usuário visualiza somente a sua tarefa. Para inserir uma tarefa, basta abrir a caixa de diálogo ou clicar em “Nova Tarefa” no stick. Insira a data, e no campo “Descrição da Tarefa”, digite a tarefa. Após isso, basta selecionar o usuário a ser direcionada a tarefa e clique em “Salvar”.

 

 

 

Anotações

 

Serve como uma mini-agenda. Basta inserir a anotação e clicar em “Salvar”, ou mesmo utilizar o stick fixo no sistema, clicando em “Nova Anotação”. As anotações são visíveis à todos os usuários que possuam essa utilidade selecionada.

 

 

 

Enviar NF-e´s para contabilidade

 

Para enviar as notas para a contabilidade, é necessário ter cadastrado o e-mail da contabilidade. Para isso, vá em ADMINISTRADOR > Configurações , e vá na aba “Nota Fiscal Eletrônica”.

 

 

Após inserido o e-mail, salve as configurações no botão <Salvar Registro>.

 

Backup e Restauração

 

É utilizado para salvar um arquivo de backup (restauro) do sistema. É de extrema importância salvar backups regularmente para posterior restauro (se necessário). Para isso, vá em “ADMINISTRADOR > Backup e Restauração” e selecione a tarefa a ser realizada. Para salvar um arquivo, basta selecionar “Backup”. Uma tela com confirmação irá surgir, basta nomear o arquivo ou deixar o sistema nomeá-lo automaticamente.

 

 

 

 

Após a confirmação, clique em “SALVAR” e, na tela do sistema, clique em “OK”.

 

 

Para restaurar um arquivo, selecione “Restaurar Backup” e clique em “OK”.

 

 

Configurações (Shift+Ctrl+F12)

 

É utilizado para parametrizar o sistema. Basta selecionar as opções e clicar em <Salvar Registro>.

 

 

Restaurar Configurações

 

É utilizado para restaurar as configurações originais do sistema.

 

Controle de acesso – veja o vídeo aqui

 

É utilizado para controlar o que poderá ser visualizado por cada departamento ou por cada usuário. Ao cadastrar um novo usuário, o administrador do sistema deverá liberar os acessos para o novo funcionário através do controle de acesso.

 

 

 

Utilitários

 

Conjunto de utilitários relevantes para o administrador do sistema.

 

 

 

 

11. Atualizações, Backup e Acesso Remoto

 

Atualizações do sistema

 

Quando é lançado uma nova versão do sistema, automaticamente o sistema irá detectar e exibir a mensagem para baixar a atualização. Caso o sistema não detecte a nova atualização devido a algum bloqueio de firewall ou antivirus, baixe a atualização pelo link do help desk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backup e reinstalação

 

Segue abaixo instruções de como efetuar backup completo do NeXT ERP em caso de troca ou problemas no PC/sistema operacional em que seja necessário a formatação do computador.

Antes de efetuar os procedimentos abaixo, fechar o sistema NeXT ERP.

Efetuando o backup completo do NeXT ERP

 

 

 

 

 

Restaurando o backup após a formatação ou troca do computador

 

 

 

 

 

 

Após a restauração, baixe a instalação completa no help desk e reinstale o sistema no mesmo diretório.

Acesso Remoto

 

Segue instruções de suporte remoto para usuários NeXT ERP / NeXT ERP Auto Peças / NeXT NFe  NeXT Finance, com os programas ShowMyPC e Ammyy:

 

1) Instruções para suporte via ShowMyPC

 

 

 

2) Instruções para suporte via Ammyy Admin